2024年以來(lái)，隨著(zhù)外部經(jīng)濟環(huán)境的不斷優(yōu)化，消費市場(chǎng)需求快速釋放。在此背景下，快遞市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，發(fā)展質(zhì)效不斷改善，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐愈發(fā)堅定，為經(jīng)濟回升向好注入了活力。

▍市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)

一季度，快遞業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入預計分別完成375億件和3130億元，同比分別增長(cháng)26.3%和17.8%左右（按可比口徑計算），較上年同期分別提高15.3個(gè)和9.6個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)速度進(jìn)一步修復。

快遞“春節不打烊”和年貨寄遞成為假日經(jīng)濟的亮點(diǎn)，春節期間（2月10日-17日），攬收快遞包裹10.8億件，日均攬收量與2023年春節假期相比增長(cháng)145.2%；投遞快遞包裹6.4億件，日均投遞量與2023年春節假期相比增長(cháng)82.1%，有力保障了春節寄遞渠道暢通，消費者體驗良好。

市場(chǎng)規模高位運行，1月快遞日均處理量達4.7億件，與上年旺季期間運行水平相當；2月受春節因素影響，快遞日均處理量降至3.1億件，節后快遞迅速復工復產(chǎn)，節后第二天產(chǎn)能即恢復至日常的九成以上；3月快遞日均處理量預計超4.6億件，與1月水平相當。市場(chǎng)增量依然可觀(guān)，預計一季度快遞業(yè)務(wù)凈增量近78億件，其中1月凈增量達67.5億件，充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的韌性?？爝f規模持續快速增長(cháng)，折射出消費市場(chǎng)快速恢復，增添了經(jīng)濟向好的信心。

         2022年1月-2024年3月快遞業(yè)務(wù)量變化情況（單位：億件）

▍市場(chǎng)結構持續優(yōu)化

一季度，東部、中部和西部地區快遞業(yè)務(wù)量占全國的比重預計分別為72.9%、18.5%和8.6%，業(yè)務(wù)收入占全國的比重分別為74.3%、15.2%和10.5%。與去年同期相比，東部地區快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別下降2.2個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)，中部地區快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別上升1.5個(gè)和0.7個(gè)百分點(diǎn)，西部地區快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別上升0.7個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)。

東部地區快遞業(yè)務(wù)增速趨穩。1-2月，廣東和浙江兩大增長(cháng)極的快遞業(yè)務(wù)量分別完成55.8億件和43億件，同比分別增長(cháng)21.9%和21.1%，均略低于行業(yè)增速；杭州和揭陽(yáng)快遞業(yè)務(wù)量增速出現了不同程度的下降。

中部地區快遞業(yè)務(wù)增長(cháng)勢頭迅猛。1-2月，中部所有省份快遞業(yè)務(wù)量增速均超過(guò)30%，鄭州、長(cháng)沙、商丘等城市快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)40%，成為行業(yè)增長(cháng)的亮點(diǎn)。

         2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)量前15城市對比（單位：億件，%）

西部地區快遞業(yè)務(wù)占比穩步提升。1-2月，內蒙古、甘肅快遞業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑，同比增長(cháng)超過(guò)50%；貴州、新疆、四川等省份快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)40%，為行業(yè)規模增長(cháng)做出了積極貢獻。

1-2月，低線(xiàn)城市快遞業(yè)務(wù)延續快速增長(cháng)勢頭，非省會(huì )城市快遞業(yè)務(wù)量占全國的比重超過(guò)三分之二；全國快遞業(yè)務(wù)量前50城市中，29個(gè)為非省會(huì )城市，占比接近三分之二，區域間發(fā)展均等化程度持續改善。區域之間、城市之間、城鄉之間快遞發(fā)展差距縮小，加速了商品和要素流通速度，快遞在促進(jìn)區域協(xié)調發(fā)展和統一大市場(chǎng)建設等方面發(fā)揮了積極作用。

▍產(chǎn)品結構發(fā)生新變化

一季度，同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重預計分別為9.4%、88.3%和2.3%；業(yè)務(wù)收入占全部快遞收入的比重預計分別為5.7%、51.1%和10.5%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重基本保持一致，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

同城快遞業(yè)務(wù)增速明顯修復，1-2月同城快遞業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)28.3%，較上年同期加快36.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，2月同城快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)異地快遞業(yè)務(wù)量增速。1-2月異地快遞業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)28.5%，與行業(yè)增速持平?？缇晨爝f業(yè)務(wù)增長(cháng)勢頭強勁，1-2月國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)31.9%，在三大業(yè)務(wù)板塊中增速繼續領(lǐng)跑。

境內快遞價(jià)格繼續下行，1-2月同城快遞與異地快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)分別為5.12元/件和4.95元/件，同比分別下降9.4%和9.1%，境內快遞價(jià)格下行主要受寄遞物品結構影響，中高端寄遞需求增長(cháng)相對穩定，客單價(jià)較低產(chǎn)品增長(cháng)較快。值得注意的是，異地快遞平均價(jià)格低于同城快遞平均價(jià)格，快遞規模經(jīng)濟效應進(jìn)一步增強。國際/港澳臺快遞平均價(jià)格繼續下降，1-2月國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)平均價(jià)格為39.6元/件，同比下降7.8%，主要受?chē)H運輸成本下降和寄遞物品結構影響。

左：2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)量產(chǎn)品結構；右：2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品結構

▍快遞供給水平穩步提升

一季度，主要快遞企業(yè)繼續強化基礎設施建設，增強快遞樞紐集聚和輻射功能，啟用一批快遞物流產(chǎn)業(yè)園區和操作處理場(chǎng)地，提升快遞分撥中心自動(dòng)化、智能化水平，快遞綜合處理能力快速提升。銜接綜合交運體系更加緊密，自主航空貨運能力繼續加強，鐵路運輸快件常態(tài)化運行，多式聯(lián)運模式推廣，綜合運輸效能不斷改善。洲際航空貨運能力增強，新增2架全貨機，開(kāi)通多條跨境全貨機航線(xiàn)和包機航線(xiàn)。

公路運輸中，干線(xiàn)車(chē)輛自有化率、高牽引力車(chē)占比均有所提升，大數據技術(shù)在動(dòng)態(tài)路由優(yōu)化中作用凸顯，直發(fā)線(xiàn)路明顯增多，全鏈路運輸時(shí)效明顯改善。產(chǎn)業(yè)服務(wù)功能持續增強，頭部快遞企業(yè)加強智能倉儲和云倉建設，開(kāi)啟直播帶貨，完善冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，布局供應鏈金融業(yè)務(wù)，創(chuàng )新應用場(chǎng)景和服務(wù)模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈條整合能力，拓展關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的范圍增多，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈的程度加深。

主要快遞企業(yè)加大信息化建設，提升全環(huán)節數字化水平，通過(guò)數據賦能關(guān)聯(lián)行業(yè)，有效提升了實(shí)體經(jīng)濟的運行效率?？爝f企業(yè)綜合服務(wù)能力提升，用戶(hù)消費體驗持續改善，1-2月快遞服務(wù)滿(mǎn)意度得分為83.7分，同比提高2.2分，達到歷史較高水平。

2022年1月-2024年2月快遞服務(wù)滿(mǎn)意度變化情況（單位：分）

▍快遞市場(chǎng)競爭出現新變化

一季度，快遞市場(chǎng)競爭格局相對穩定，預計快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數CR8為85.1%，與上年同期持平。

從國內上市的4家快遞企業(yè)公布的數據來(lái)看，主要快遞企業(yè)單件收入繼續回落，2月順豐、韻達、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.28元、2.29元、2.53元和2.25元，同比分別下降3.4%、11.9%、0.1%和7%。從資本市場(chǎng)表現來(lái)看，快遞板塊呈現“√”型走勢，3月下旬，圓通、申通、中通、德邦等企業(yè)市值較年初均有所回升，快遞板塊整體回暖。隨著(zhù)市場(chǎng)格局演變和消費需求回暖，快遞企業(yè)更加關(guān)注用戶(hù)消費體驗，推動(dòng)服務(wù)分類(lèi)產(chǎn)品分層，部分企業(yè)具有一定的品牌溢價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)開(kāi)始形成。

電商市場(chǎng)格局快速演變，直播電商占比繼續提升，農村電商和跨境電商成為增長(cháng)的亮點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò )購物快速增長(cháng)，1-2月網(wǎng)上零售額2.2萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.3%，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額1.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)14.4%，增速比上年全年加快6個(gè)百分點(diǎn)。直播帶貨等電商新模式繼續保持快速增長(cháng)態(tài)勢，對快遞業(yè)務(wù)增長(cháng)的貢獻率明顯提升，直播電商所產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重已經(jīng)超過(guò)兩成，且呈現進(jìn)一步提升勢頭。

                                  2018年-2024年2月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(cháng)情況（單位：萬(wàn)億元，%）

總體來(lái)看，一季度快遞市場(chǎng)開(kāi)局良好，主要經(jīng)濟指標優(yōu)于預期，實(shí)現年初發(fā)展目標有條件、有基礎。展望未來(lái)，更有信心。從發(fā)展環(huán)境看，宏觀(guān)經(jīng)濟回升向好，促進(jìn)快遞發(fā)展系列政策效應持續釋放，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。從運行走勢看，支撐快遞規模增長(cháng)的有利條件還比較多，結構、質(zhì)效、能力等方面出現的積極變化有望得到持續。從供給水平看，基礎設施快速發(fā)展，大數據、云計算和人工智能等信息技術(shù)與應用不斷推廣，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現，應用場(chǎng)景不斷豐富。從拓展空間看，生產(chǎn)數字化規模擴大，消費線(xiàn)上化趨勢更加明顯，物流需求快遞化趨勢漸顯，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力將為快遞深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈帶來(lái)無(wú)盡想象和無(wú)限可能。（作者系國家郵政局發(fā)展研究中心戰略規劃研究部主任）

來(lái)源：物流時(shí)代周刊