一季度以來(lái)，物流運行總體延續了前期的恢復態(tài)勢，社會(huì )物流總額增速穩中有升，物流市場(chǎng)活躍度提升，供給結構持續優(yōu)化，助力經(jīng)濟運行效率整體有所好轉。特別是進(jìn)入3月份上下游產(chǎn)業(yè)結構升級步伐加快，運輸、保管周轉效率顯著(zhù)改善，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體預期向好，物流運行整體穩中有進(jìn)。
2024年一季度社會(huì )物流總額88.0萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)5.9%，增速比上年四季度加快0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)。從規?？?，單位GDP物流需求系數(社會(huì )物流總額與GDP的比率)為3.0，近年來(lái)此系數相對平穩，顯示經(jīng)濟對物流需求的實(shí)物規?；痉€定，仍是鏈接生產(chǎn)和消費、內貿和外貿等各領(lǐng)域正常循環(huán)的重要支撐。從增速看，社會(huì )物流總額增速比上年同期、四季度均有所加快，延續了上年以來(lái)的回升向好態(tài)勢，顯示物流運行開(kāi)局良好，恢復水平總體穩中有升。
從社會(huì )物流總額結構看，農產(chǎn)品、進(jìn)口、民生消費領(lǐng)域基本穩定，工業(yè)品物流總額占社會(huì )物流總額比重仍在88%，物流支撐生產(chǎn)領(lǐng)域的作用依然強勁。與四季度相比工業(yè)生產(chǎn)、民生消費等領(lǐng)域物流需求增速保持較快恢復態(tài)勢，拉動(dòng)作用較為明顯，進(jìn)口、再生資源等領(lǐng)域增勢有所回調。當前隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程不斷加快，需求結構層面呈現分化態(tài)勢。
從生產(chǎn)領(lǐng)域看，一季度工業(yè)品物流總額同比增長(cháng)6.0%，增速比上年同期、四季度均有所提高，工業(yè)物流總體穩中有升。其中，上游的非金屬采礦業(yè)、鋼鐵以及橡膠塑料制造等產(chǎn)業(yè)增速趨緩，部分領(lǐng)域相較1-2月份回落幅度較大。中下游的裝備制造、消費品制造等相關(guān)領(lǐng)域依然保持韌性增長(cháng)。特別是在大規模設備更新和消費品以舊換新等相關(guān)政策帶動(dòng)下，與技術(shù)改造關(guān)聯(lián)的計算機通信制造、半導體制造等領(lǐng)域物流需求穩中有升，且增速均保持兩位數以上的高位增長(cháng)，顯示當前在相關(guān)政策推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)升級關(guān)聯(lián)的新動(dòng)能領(lǐng)域物流需求擴張步伐有所加快。
從民生消費領(lǐng)域看，一季度單位與居民物品物流總額同比增長(cháng)11.6%，增速比上年同期提高5.7個(gè)百分點(diǎn)?？h鄉消費、線(xiàn)上電商等升級類(lèi)物流需求持續釋放，帶動(dòng)民生物流需求整體恢復向好。從模式看，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速比上年全年加快3.2個(gè)百分點(diǎn)，對社會(huì )消費品零售總額增長(cháng)的拉動(dòng)超過(guò)2個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品來(lái)看，升級類(lèi)民生消費物流需求持續釋放，體育娛樂(lè )用品類(lèi)、通訊器材類(lèi)零售物流需求同比增長(cháng)均超過(guò)10%。
從國際物流領(lǐng)域看，一季度進(jìn)口物流總額同比增長(cháng)5.5%，增速比上年同期回落6.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入3月份受到基期因素影響，進(jìn)口物流量增速有所回調。從產(chǎn)品看，大宗商品、中間品、民生消費品進(jìn)口物流量仍保持穩步擴張，增速略有放緩。一季度能源、金屬礦砂、糧食等大宗商品進(jìn)口物流量同比增長(cháng)6.2%。其中，原油、天然氣和煤炭等能源產(chǎn)品增長(cháng)8%；鐵、鋁等金屬礦砂增長(cháng)5%；糧食增長(cháng)5.1%。中間品及消費品類(lèi)進(jìn)口也保持穩定增長(cháng)。
一季度物流業(yè)總收入3.1萬(wàn)億元，同比增長(cháng)4.5%，恢復態(tài)勢與物流需求基本保持同步。當前物流供給能力依然較為充足，供需匹配基本良好，物流服務(wù)結構升級態(tài)勢更趨明顯。
物流整體恢復態(tài)勢明顯，行業(yè)景氣水平顯著(zhù)回升。一季度物流景氣指數中的業(yè)務(wù)量總量指數均值比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示當前物流業(yè)務(wù)活動(dòng)恢復態(tài)勢較好。特別是進(jìn)入3月份以來(lái)，物流活躍度上升，多數領(lǐng)域積極變化明顯，新訂單、總業(yè)務(wù)量、設備利用率、庫存周轉率等指數均有明顯上升。從細分領(lǐng)域看，倉儲物流業(yè)務(wù)回升明顯，航空運輸、電商物流等領(lǐng)域物流業(yè)務(wù)指標增長(cháng)水平創(chuàng )近期新高。
倉儲物流業(yè)務(wù)回升明顯。一季度，倉儲物流業(yè)務(wù)整體波動(dòng)較為明顯，1-2月份受大宗商品淡季影響較大，進(jìn)入3月份倉儲業(yè)務(wù)活動(dòng)明顯活躍，業(yè)務(wù)指數較上月回升8.1個(gè)百分點(diǎn)至52.6%。特別是大宗商品倉儲周轉需求回暖明顯，新訂單量顯著(zhù)上升。
航空運輸等升級領(lǐng)域回升勢頭不減。一季度，出行帶動(dòng)客機腹倉資源供給以及貨運持續回暖，航空貨運運輸開(kāi)局良好。完成貨郵運輸量超200萬(wàn)噸，為歷年一季度貨運量最高值，同比增長(cháng)34.4%。同時(shí)企業(yè)調研數據也顯示，跨境物流保持較快增長(cháng)，高附加值貨類(lèi)比重穩中有升，相關(guān)的國際航空物流實(shí)現高速增長(cháng)，一季度國際航線(xiàn)貨郵運輸量同比增長(cháng)36.1%。
電商快遞等商貿物流領(lǐng)域流通加快。一季度，電商物流業(yè)務(wù)量指數平均為124.6點(diǎn)，明顯高于上年同期平均水平，季度內各月雖有波動(dòng)但基本延續了上年四季度以來(lái)的較高區間。其中，農村電商物流業(yè)務(wù)量指數平均為127.0點(diǎn)，仍快于整體電商物流業(yè)務(wù)量指數2.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示在農村需求增長(cháng)、縣鄉物流配送體系建設不斷完善等因素帶動(dòng)下，農村電商物流延續較快發(fā)展態(tài)勢。
一季度，社會(huì )物流總費用4.3萬(wàn)億元，與GDP比率14.4%，比上年同期、四季度均下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。從結構看，運輸費用占社會(huì )物流總費用的比重為53.0%，保管費用占34.2%，管理費用占12.8%。三項費用中保管環(huán)節穩中有降，運輸、管理環(huán)節小幅提升，社會(huì )物流環(huán)節由靜態(tài)向動(dòng)態(tài)轉化，運行效率穩中趨升。
（一）運輸物流暢通，結構協(xié)調性增強
一季度，交通運輸物流整體保持暢通運轉，多式聯(lián)運等領(lǐng)域呈現加速發(fā)展態(tài)勢，助力運輸物流效率提升、協(xié)調性增強。進(jìn)入3月份多數運輸領(lǐng)域快速匹配產(chǎn)業(yè)復工復產(chǎn)需求，實(shí)物量、周轉量回升至運行常態(tài)區間。從運輸結構看，伴隨企業(yè)生產(chǎn)的動(dòng)力回暖，大宗商品、中間品等物資運輸業(yè)務(wù)穩步恢復，鐵路為電煤、糧食、春耕化肥供給提供有力保障，并出臺多條增量舉措，3月發(fā)送量環(huán)比有所回升；在居民實(shí)物消費和餐飲商貿等物流恢復帶動(dòng)下，道路運輸在干線(xiàn)配送、短途運輸等領(lǐng)域發(fā)揮穩定作用，道路運輸平均運距穩中有降，運輸結構持續調整優(yōu)化。從重點(diǎn)區域來(lái)看，一季度多個(gè)重要物流樞紐區域多式聯(lián)運支撐作用有所增強，江蘇省完成集裝箱公鐵聯(lián)運量40.85萬(wàn)標箱，增長(cháng)近20%；湖北省集裝箱鐵水聯(lián)運量完成5.58萬(wàn)標箱，同比增長(cháng)近30%，占比創(chuàng )歷史新高；遼寧港口海鐵聯(lián)運量同比增長(cháng)29.3%，多地協(xié)同推進(jìn)高效聯(lián)運方式加速發(fā)展。
（二）保管物流周轉效率良好，產(chǎn)銷(xiāo)銜接水平穩步恢復
一季度，上下游循環(huán)整體恢復較快，物流周轉效率良好，工業(yè)、流通領(lǐng)域庫存周轉明顯加快。從倉儲物流角度來(lái)看，3月份，平均庫存周轉次數指數為55.8%，較上月回升13.6個(gè)百分點(diǎn)，隨著(zhù)需求回暖倉儲物流周轉效率快速回升。從工業(yè)倉儲周轉角度來(lái)看，依靠倉儲物流時(shí)效、質(zhì)量的提升，工業(yè)存貨水平總體穩中有降，產(chǎn)成品物流周轉效率有所加快，2月末規模以上工業(yè)企業(yè)存貨占營(yíng)業(yè)收入的比重回落3個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)成品存貨周轉天數同比減少0.5天。工業(yè)存貨占比穩中有降，助力社會(huì )整體庫存水平趨于改善，相關(guān)的資金占用、倉儲物流保管費用占比隨之減少。
物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入有所改善。隨著(zhù)市場(chǎng)需求持續恢復，物流業(yè)務(wù)活動(dòng)趨于活躍，重點(diǎn)物流企業(yè)營(yíng)收有所改善。根據重點(diǎn)調查數據顯示，一季度重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比下降0.8%，降幅比1-2月收窄1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，提供端到端的全程供應鏈方案和服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)增勢良好，供應鏈合同訂單數量同比增長(cháng)超過(guò)17%，一體化物流業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)超過(guò)20%，中外運、中國物資儲運等綜合服務(wù)企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)鏈條延伸實(shí)現收入穩定增長(cháng)，為利潤回升創(chuàng )造有利條件。
物流企業(yè)盈利水平緩中趨穩。在物流業(yè)務(wù)收入回暖的同時(shí)，企業(yè)降本增效持續推進(jìn)，協(xié)同性在進(jìn)一步增強，多領(lǐng)域、不同規模企業(yè)盈利水平均有所改善。從景氣指數來(lái)看，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤指數環(huán)比回升0.9個(gè)百分點(diǎn)，扭轉連續3個(gè)月回落勢頭，其中大中型和小微型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤指數環(huán)比均有所回升。從重點(diǎn)企業(yè)調查來(lái)看，一季度重點(diǎn)物流企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤額與上年同期基本持平，收入利潤率同比小幅回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
當前物流供大于求的局面依然存在，3月以來(lái)物流服務(wù)價(jià)格未見(jiàn)明顯改善。海運方面，中國沿海散貨運價(jià)指數月平均值為961.23點(diǎn)，與上月基本持平；中國出口集裝箱綜合指數平均值為1279.21點(diǎn)，環(huán)比回落超過(guò)10%。公路方面，中國公路物流運價(jià)指數為102.5點(diǎn)，環(huán)比回落0.07%。在此背景下，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍面臨較大壓力，收入利潤率雖有回升但仍位于3%左右的較低水平。
綜合來(lái)看，一季度以來(lái)政策效應持續顯效，特別是隨著(zhù)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案相關(guān)政策的落地，加之中央多次提出要有效降低全社會(huì )物流成本，利好物流發(fā)展，物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資保持穩定增長(cháng)（其中鐵路運輸投資增長(cháng)17.6%，航空運輸投資增長(cháng)35.4%），物流基礎設施水平持續改善，運行也將延續向好恢復態(tài)勢。但也要看到物流恢復進(jìn)程波動(dòng)依然明顯，回升基礎待鞏固。從分月來(lái)看，1月份基本延續四季度恢復態(tài)勢，2月份受春節假期及部分地區雨雪冰凍天氣影響有所波動(dòng)，3月份環(huán)比回升但具有明顯的季節性，加之今年春節假期較晚，復工、開(kāi)工的時(shí)點(diǎn)相對滯后，當前物流仍處于穩步恢復疊加結構調整轉型升級的關(guān)鍵階段。
從未來(lái)走勢看，二季度隨著(zhù)基礎建設項目開(kāi)工進(jìn)度不斷加快，物流企業(yè)對未來(lái)發(fā)展保持樂(lè )觀(guān)預期，業(yè)務(wù)活動(dòng)預期指數連續2個(gè)月回升，且位于55%以上高位運行，加之物流領(lǐng)域投資穩步回升，物流相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展環(huán)境持續優(yōu)化。上半年物流運行有望繼續呈現恢復向好、穩中有升的發(fā)展態(tài)勢。
來(lái)源：中國物流信息中心
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