2021年，我國物流呈現堅實(shí)復蘇態(tài)勢，實(shí)體經(jīng)濟持續穩定恢復拉動(dòng)物流需求快速增長(cháng)，物流供給服務(wù)體系進(jìn)一步完善，供應鏈韌性提升，有力地促進(jìn)宏觀(guān)經(jīng)濟提質(zhì)增效降本，物流實(shí)現“十四五”良好開(kāi)局。2022年物流業(yè)務(wù)活動(dòng)仍將趨于活躍，物流產(chǎn)業(yè)轉型升級加速，預計全年物流有望延續穩中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。

一、物流支撐經(jīng)濟穩定恢復，構建新發(fā)展格局

（一）物流需求增勢良好，支撐經(jīng)濟穩定恢復

2021年，物流需求規模再創(chuàng )新高，社會(huì )物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會(huì )物流總額335.2萬(wàn)億元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)9.2%，兩年年均增長(cháng)6.2%。從年內走勢看，由于受下半年散發(fā)疫情和上年同期基數較高等因素影響，走勢前高后低。一季度同比增長(cháng)24.2%，上半年增長(cháng)15.7%，前三季度增長(cháng)10.5%。

圖1 2011-2021年社會(huì )物流總額（單位：億元）

社會(huì )物流總額與GDP對比來(lái)看，與疫情前的2018、2019年不同，2020年以來(lái)社會(huì )物流總額增速持續高于GDP增長(cháng)，物流需求系數持續提升，顯示在疫情壓力持續存在的情況下，生產(chǎn)、出口、消費等實(shí)物物流恢復保持良好勢頭，實(shí)體經(jīng)濟是物流需求復蘇的主要支撐。

圖2 2020-2021年各季度社會(huì )物流總額及GDP可比增長(cháng)

從社會(huì )物流總額結構看，物流需求結構隨經(jīng)濟結構調整、產(chǎn)業(yè)升級同步變化。工業(yè)物流總體穩中有進(jìn)，國際進(jìn)口物流下行壓力較大，民生消費物流保持平穩增長(cháng)。產(chǎn)業(yè)升級帶來(lái)的高技術(shù)制造物流需求發(fā)展趨勢向好，引領(lǐng)帶動(dòng)作用增強。

創(chuàng )新動(dòng)能有效增強，工業(yè)制造物流需求較快增長(cháng)。全年工業(yè)物流需求總體保持較快增長(cháng)。2021年工業(yè)品物流總額同比增長(cháng)9.6%，增速比上年加快6.8個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增長(cháng)6.1%，增速接近疫情前水平。其中制造業(yè)中出口相關(guān)以及高新制造業(yè)物流需求發(fā)展較好，全年裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)物流需求比上年增長(cháng)12.9%、18.2%，增速高于全部工業(yè)平均水平3.3、8.6個(gè)百分點(diǎn)，是工業(yè)物流恢復的主要拉動(dòng)力。

進(jìn)口物流下行壓力趨升，高新技術(shù)類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口穩步增長(cháng)。四季度以來(lái)高基數效應疊加國內需求減弱，進(jìn)口物流量下行壓力趨升，2021年進(jìn)口物流量由上年的增長(cháng)8.9%轉為下降1.0%。從年內走勢看，上半年各月保持平穩增長(cháng)，三季度以來(lái)由增轉降。從結構來(lái)看，主要大宗進(jìn)口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續下跌趨勢，同比下降3.9、5.4%。高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口量則保持較快增長(cháng)，有力支撐產(chǎn)業(yè)結構的升級轉型，全年機電產(chǎn)品類(lèi)、集成電路進(jìn)口量同比增長(cháng)38%、16.9%。

消費物流保持恢復性增長(cháng)，新業(yè)態(tài)新模式快速增長(cháng)。2021年，單位與居民物品物流總額同比增長(cháng)10.2%，連續多月保持10%以上。從年內走勢看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。疫情影響下，電商、網(wǎng)絡(luò )購物已經(jīng)成為居民消費的重要渠道，帶動(dòng)電商快遞業(yè)務(wù)量加速擴張。中國電商物流指數顯示，2021年總指數平均值為110.3點(diǎn)，較2020年回升2.4個(gè)點(diǎn)，需求端總業(yè)務(wù)量和農村業(yè)務(wù)量增速超過(guò)20%；供給端恢復較快，庫存周轉指數、人員指數、實(shí)載率指數、成本指數均值均超過(guò)2019年疫情前水平。全年全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(cháng)12.0%，國家郵政局數據顯示，全年快遞業(yè)務(wù)量完成1085億件。

（二）順應需求升級新變化，物流市場(chǎng)活力進(jìn)一步增強

2021年物流體系建設穩步推進(jìn)，適應市場(chǎng)物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長(cháng)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11.9萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.1%。從年內走勢看，各季度物流業(yè)總收入均保持15%以上增速，兩年年均增速在8.5%以上，市場(chǎng)規模穩步擴大。物流行業(yè)實(shí)現快速發(fā)展，市場(chǎng)活力進(jìn)一步增強，體現在以下方面：

一是物流企業(yè)競爭力提升，行業(yè)集中度提高。物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了國際嚴峻環(huán)境和國內疫情等多重考驗，服務(wù)能力有所增強，頭部企業(yè)競爭力提升。截至2021年末，全國A級物流企業(yè)近8000家，50強物流企業(yè)收入合計1.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)16.6%。物流行業(yè)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)加快兼并重組和上市步伐，央企物流“國家隊”重組整合拉開(kāi)序幕，中國物流集團正式成立。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，50強物流企業(yè)收入合計占物流業(yè)總收入的比例提升至13%，是近年來(lái)的最高水平。

二是物流活動(dòng)恢復勢頭良好，行業(yè)處于高位景氣區間。2021年全年物流業(yè)景氣指數平均為53.4%，較上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。物流企業(yè)業(yè)務(wù)量及訂單指數均位于較高景氣水平，且總體水平有所提升，物流主體活力進(jìn)一步激發(fā)。從年內走勢看，一季度景氣指數平均為53%，實(shí)現良好開(kāi)局，二季度回升至55.9%的高點(diǎn)，下半年指數出現一定波動(dòng)，三季度回落至51.3%，四季度緩中趨穩回升到53.2%，物流業(yè)韌性提升，實(shí)現良好開(kāi)局。

（三）物流供應鏈韌性提升，暢通國內國際雙循環(huán)

2021年是構建新發(fā)展格局的起步之年，國際環(huán)境復雜嚴峻、國內疫情多發(fā)散發(fā)多重因素倒逼我國物流運行效率、供應鏈響應水平加速提升，物流在暢通經(jīng)濟內外循環(huán)，保障產(chǎn)業(yè)鏈暢通穩定方面發(fā)揮了重要作用，助力單位物流成本穩中有降。從物流成本統計來(lái)看，2021年社會(huì )物流總費用16.7萬(wàn)億元，與GDP的比率14.6%，比上年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，在連續三年持平后首次回落。 結合近年經(jīng)濟數據同時(shí)對比美日等國分析顯示，國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構調整對物流成本下降存在邊際遞減效應?！笆濉睍r(shí)期服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重每上升1個(gè)百分點(diǎn)，物流成本與GDP的比率下降僅為0.1左右。2020年疫情以來(lái)，服務(wù)業(yè)受到較大沖擊至其比重有所趨緩，對我國物流成本與GDP的比率影響進(jìn)一步減弱。在此背景下這一比率的下降，更多來(lái)自物流供應鏈自身運行效率的改善提升效應：

圖3 2011-2021年社會(huì )物流總費用及與GDP的比率

一是物流暢通性提升，助力國內國際雙循環(huán)。物流服務(wù)在協(xié)助產(chǎn)業(yè)鏈的流程優(yōu)化的基礎上，更是在暢通國內大循環(huán)、促進(jìn)國內國際雙循環(huán)發(fā)揮了重要作用，助力物流成本穩中有降。

從運輸環(huán)節看，運輸物流結構進(jìn)一步調整優(yōu)化，保障了國內產(chǎn)業(yè)鏈、國際貿易循環(huán)暢通。多式聯(lián)運業(yè)務(wù)加速發(fā)展，運輸方式間的協(xié)同性提升。全年完成集裝箱多式聯(lián)運量620萬(wàn)標準箱，開(kāi)通聯(lián)運線(xiàn)路450條，年均增速在15%左右，明顯高于港口集裝箱增長(cháng)水平。國際物流供應鏈安全暢通保障水平、國際運輸協(xié)同性、便利化水平均有穩步提升。全年中歐班列開(kāi)行約1.5萬(wàn)列，同比增長(cháng)22%，開(kāi)行國際貨運航班7.4萬(wàn)班，同比增長(cháng)25.8%，完成國際航線(xiàn)貨郵運輸量241.5萬(wàn)噸、國際及港澳臺快遞19.3億件，同比分別增長(cháng)20.2%、17.4%。

從保管環(huán)節看，上下游企業(yè)物流、資金流更為暢通，工業(yè)企業(yè)存貨、應收賬款周轉加快。2021年末，規模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉天數、應收賬款平均回收期分別為16.8天、49.5天，較上年末分別減少0.9天、2.0天，倉儲及裝卸搬運費用小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

二是物流與產(chǎn)業(yè)融合加速，協(xié)同一體化水平提升。近年來(lái)，工業(yè)、商貿企業(yè)采用供應鏈協(xié)同推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的理念明顯提升，特別是疫情以來(lái)物流上下游協(xié)同合作的水平提升，物流業(yè)總收入與社會(huì )物流總費用的比率為72%，顯示專(zhuān)業(yè)物流服務(wù)的廣度、密度、深度不斷增加。同時(shí)，物流集成能力和一體化服務(wù)能力持續增強，進(jìn)一步實(shí)現產(chǎn)業(yè)、企業(yè)間的協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈資源整合、資源的優(yōu)化配置加速推進(jìn)。頭部物流企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用，大力推進(jìn)提供一體化供應鏈物流服務(wù)。2021年50強物流企業(yè)供應鏈一體化收入合計增速在20-30%，明顯高于運輸、倉儲等單一物流業(yè)務(wù)；供應鏈一體化業(yè)務(wù)首次為成企業(yè)的主要收入來(lái)源（一體化物流業(yè)務(wù)收入占比近4成）。

二、“十四五”開(kāi)局之年，物流運行環(huán)境改善

（一）物流政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)地位穩中有升

2021年是“十四五”規劃的開(kāi)局之年，黨中央、國務(wù)院高度重視構建現代物流體系，物流產(chǎn)業(yè)地位穩中有升。交通部、發(fā)改委、商務(wù)部、農業(yè)農村部等多部委針對我國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規劃、體系構建、組織管理、服務(wù)標準等多個(gè)方面密集出臺了一系列政策，為我國物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了堅實(shí)的政策保障。

黨中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規劃綱要》，提出到2035年要建成“全球123”快貨物流圈，國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達。國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》，交通運輸綠色低碳行動(dòng)納入“碳達峰十大行動(dòng)”?！丁笆奈濉爆F代流通體系建設規劃》對現代流通體系建設進(jìn)行了戰略性布局、系統性謀劃，提出一系列可操作、可落地的重點(diǎn)任務(wù)，為進(jìn)一步擴大流通規模，提高流通效率，推動(dòng)流通領(lǐng)域創(chuàng )新，激發(fā)流通企業(yè)活力提供有力支撐?！丁笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規劃》提出到2025 年布局建設 100 個(gè)左右國家骨干冷鏈物流基地，同時(shí)針對冷鏈物流“最先一公里”和“最后一公里”等行業(yè)難題提出了科學(xué)可行的指導方案，規劃提出打造“三級節點(diǎn)、兩大系統、一體化網(wǎng)絡(luò )”的冷鏈物流運行體系。國家發(fā)展改革委發(fā)布“十四五”首批國家物流樞紐建設名單，國家物流樞紐增至70家，支持重大物流基礎設施互聯(lián)成網(wǎng)，形成樞紐經(jīng)濟新增長(cháng)極。國辦印發(fā)《推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調整運輸結構工作方案》提出到2025年，多式聯(lián)運發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長(cháng)距離運輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長(cháng)10%和12%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長(cháng)15%以上，運輸結構調整進(jìn)入新階段。

（二）物流基礎設施環(huán)境改善，綜合物流網(wǎng)絡(luò )加快完善

2021年，國家設施綜合立體交通網(wǎng)絡(luò )加快完善，基礎設施薄弱環(huán)節得到改善，物流基礎設施在疫情防控、經(jīng)濟恢復中發(fā)揮了更為關(guān)鍵的作用。

宏觀(guān)層面，物流基礎設施網(wǎng)絡(luò )建設穩步推進(jìn)，投資額增速穩中有進(jìn)。全年物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資有望超3.5萬(wàn)億元，同比增長(cháng)3.1%，兩年平均增長(cháng)5.1%，增速與2019年水平基本持平。全年新改（擴）建高速公路超過(guò)9000公里、新增及改善高等級航道約1000公里、新頒證民用運輸機場(chǎng)9個(gè)，新增城市軌道交通運營(yíng)里程超過(guò)1000公里。重大工程建設加快推進(jìn)，川藏鐵路及配套公路、引江濟淮航運工程、連云港30萬(wàn)噸級航道二期工程等重大項目建設有序推進(jìn)，京哈高鐵、京新高速公路全線(xiàn)貫通。

微觀(guān)層面，疫情以來(lái)物流企業(yè)網(wǎng)絡(luò )化布局步伐加快，基礎設施服務(wù)能力進(jìn)一步提升。從倉儲設施來(lái)看，2021年中國50強企業(yè)倉儲服務(wù)能力同比增長(cháng)7.3%，數字化及智能化基礎設施的技術(shù)創(chuàng )新應用比例達到100%。

（三）物流供需環(huán)境改善，服務(wù)價(jià)格維持較好水平

2021年，物流供需關(guān)系有所改善，公路、快遞等完全競爭行業(yè)供大于求、惡性低價(jià)競爭等局面有所緩解，年內物流服務(wù)價(jià)格處于較好水平。物流業(yè)景氣指數中的物流服務(wù)價(jià)格指數全年平均為50.1%，高于上年1.5個(gè)百分點(diǎn)。

水運方面，海運市場(chǎng)供不應求，價(jià)格普遍高于上年，全年各月均位于較高水平。2021年中國沿海散貨運價(jià)指數平均為1299.35點(diǎn)，同比增長(cháng)25%；中國出口集裝箱運價(jià)指數平均為2615.54點(diǎn)，同比增長(cháng)165.7%。

公路方面，物流運輸市場(chǎng)供需略有改善，加之油價(jià)上漲，價(jià)格水平處于近年較高水平。全年中國公路物流運價(jià)指數平均100.3%，同比增長(cháng)1.9%。特別是四季度以來(lái)公路市場(chǎng)供需關(guān)系有所改善，運價(jià)指數連續三個(gè)月回升，12月更是升至102.5%的年內最高水平。

快遞方面，行業(yè)惡性?xún)r(jià)格戰局面得到扭轉。受益于政策監管拐點(diǎn)，行業(yè)價(jià)格戰將暫告一段落，部分頭部企業(yè)單票價(jià)格有所回升。國家郵政局數據顯示，截至2021年末快遞業(yè)務(wù)整體單價(jià)為9.70元/件，環(huán)比上升2.2%。

三、貫徹新發(fā)展理念，未來(lái)物流產(chǎn)業(yè)機遇挑戰并存

2022年，我國物流業(yè)發(fā)展面臨挑戰。從外部環(huán)境來(lái)看，新冠肺炎疫情沖擊仍難以避免，加之百年變局加速演進(jìn)等多重因素影響，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定。國際貨幣基金組織預計能源價(jià)格上升和供應鏈中斷風(fēng)險將導致更高、更廣泛的通脹，并將2022年全球經(jīng)濟增速預期下調至4.4%，聯(lián)合國預測勞動(dòng)力短缺、供應鏈中斷和通脹壓力，是全球經(jīng)濟復蘇面臨的巨大阻力。從國內來(lái)看，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。從物流行業(yè)自身來(lái)看，發(fā)展中仍有痛點(diǎn)：

一是微觀(guān)經(jīng)營(yíng)成本持續上漲。原材料成本、常態(tài)化疫情防控成本、勞動(dòng)力成本等共同推高物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。2021年1-11月，重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本增長(cháng)33.0%，連續多月保持高位增長(cháng)。此外，資金成本上漲依然明顯，資金回款壓力較大。營(yíng)商調查企業(yè)顯示有超過(guò)7成的物流企業(yè)平均賬期超過(guò)1個(gè)月，11月末應收賬款回收期比上年延長(cháng)5%左右，周轉效率連續兩年有所下降。

二是物流行業(yè)長(cháng)期微利運營(yíng)。2021年在物流需求及服務(wù)價(jià)格的帶動(dòng)下，行業(yè)利潤有所反彈，截至1-11月重點(diǎn)物流企業(yè)收入利潤率為4.3%，比上年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。但與行業(yè)自身相比，仍低于疫情前5%左右的水平。與上游工業(yè)企業(yè)相比，盈利水平、回升力度依然偏低（規模以上企業(yè)全年營(yíng)業(yè)收入利潤率為6.81%，比上年提高0.76個(gè)百分點(diǎn)）。

三是勞動(dòng)力存在結構性缺口。受疫情防控等因素影響，近兩年來(lái)物流一線(xiàn)員工存在一定缺口。根據營(yíng)商調查報告顯示，有40.3%的企業(yè)表示物流基層操作員工方面在用工緊張。勞動(dòng)密集型的物流行業(yè)，快遞員、貨車(chē)司機、船員等領(lǐng)域工存在普遍短缺，盡管上述領(lǐng)域用工工資不斷上漲，但仍然面臨供應不足。

物流業(yè)發(fā)展也具有多種積極因素和有利條件，機遇多于挑戰。2022年是經(jīng)濟逐步回歸常態(tài)運行的一年，隨著(zhù)國家“十四五”規劃全面實(shí)施，以及去年末中央經(jīng)濟工作會(huì )議部署的穩經(jīng)濟政策措施加快落實(shí)，投資、消費和外貿的物流需求將持續恢復，物流業(yè)務(wù)活動(dòng)將保持較好水平，物流產(chǎn)業(yè)轉型升級加速，預計全年物流業(yè)延續穩中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢，社會(huì )物流總額增速或將保持6%左右。

從長(cháng)期來(lái)看，物流業(yè)發(fā)展面臨新機遇?！笆奈濉睍r(shí)期，我國物流業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新的戰略機遇期，要加快推動(dòng)現代物流體系建設，形成內外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現現代物流質(zhì)的穩步提升和量的合理增長(cháng)，培育壯大具有國際競爭力的現代物流企業(yè)，引領(lǐng)現代物流體系建設邁入新征程。

一是物流需求總體有望保持穩健。我國疫情常態(tài)化防控處于全球領(lǐng)先地位。統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成效顯著(zhù)，生產(chǎn)生活秩序總體穩定，促進(jìn)了經(jīng)濟持續發(fā)展和社會(huì )大局穩定。同時(shí)我國擁有完備的產(chǎn)業(yè)體系，未來(lái)物流需求仍將處于增量擴張階段。

二是物流市場(chǎng)主體活力依然強勁。2020年以來(lái)，物流供應鏈韌性明顯提升，經(jīng)受了新冠肺炎疫情、經(jīng)濟結構調整等諸多挑戰。未來(lái)物流產(chǎn)業(yè)適應市場(chǎng)需求變化供給增長(cháng)彈性較強，物流市場(chǎng)規模仍具有較大增長(cháng)空間。

三是物流將著(zhù)力暢通國民經(jīng)濟循環(huán)。未來(lái)五年，供給側結構性改革將進(jìn)一步深化。著(zhù)力于暢通國內大循環(huán)，突破供給約束堵點(diǎn)，打通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節，物流業(yè)將通過(guò)數字化改造等創(chuàng )新手段，加快形成內外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò )，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、供應鏈協(xié)同、物流服務(wù)質(zhì)量提升等因素帶動(dòng)下，預計“十四五”期間，物流效率進(jìn)一步提升，全社會(huì )物流費用水平平穩回落。

執筆人：孟圓 吳江 高帥