一、2020年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況

面對突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，我國采取了積極有效的疫情防控措施，統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展取得了重大戰略成果，經(jīng)濟率先實(shí)現復蘇，穩健前行，并帶動(dòng)我國水路貨物運輸市場(chǎng)復蘇向好發(fā)展，水路客運則受疫情影響較大。

（一）國內沿海航運市場(chǎng)先抑后揚，第四季度加速復蘇。

1.?干散貨運輸市場(chǎng)：運輸需求逐步改善，運價(jià)前低后高。

2020年，沿海煤炭運輸需求回落，全國北方主要港口煤炭下水量為7.25億噸，同比下降3.8%。截至2020年底，全國共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船1973艘、6794.4萬(wàn)載重噸，噸位同比增加8.75%。

全年，中國沿海散貨運價(jià)指數呈前低后高走勢。第一季度，我國工業(yè)生產(chǎn)受疫情影響較大，煤炭、礦石等散貨需求降至低點(diǎn)，市場(chǎng)大量閑置運力，運價(jià)下行至低位。進(jìn)入第二季度，情況略有改善，隨著(zhù)我國疫情得到有效控制，復工復產(chǎn)深入推進(jìn)，加之國家出臺了一系列做好“六穩”“六?！惫ぷ鞯恼叽胧?，我國經(jīng)濟逐步恢復，內需動(dòng)力逐步釋放，迎來(lái)新一波階段性上漲行情。第三季度煤炭需求表現疲弱，沿海煤炭運輸市場(chǎng)大多時(shí)間成低迷走勢。第四季度開(kāi)始，由于工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步復蘇、北方惡劣天氣影響船期、冬季供暖電煤需求增加等因素，煤炭供需形勢發(fā)生轉變，沿海煤炭運輸價(jià)格達到近三年來(lái)的新高。中國沿海（散貨）綜合運價(jià)指數全年平均值為1039.13點(diǎn)，同比下跌2.0%；煤炭、礦石和糧食運價(jià)指數同比分別下跌4.5%、上漲1.1%、下跌7.3%。

2. 液貨危險品運輸市場(chǎng)：運輸需求持續增長(cháng)，運力供給相對穩定。

原油運輸方面，2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動(dòng)下，全年海洋油運量完成3490萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.3%；由于上半年國際油價(jià)出現斷崖式下降，國內煉廠(chǎng)和貿易商加大進(jìn)口原油采購力度，大型原油運輸船舶第二、三季度集中到港，使得國內原油中轉運輸需求旺盛，全年進(jìn)口中轉油運量完成4269萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13%。全年沿海省際原油運輸量達到8074萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11%。成品油運輸方面，由于部分大型煉廠(chǎng)裝置投產(chǎn)帶來(lái)成品油運輸需求增長(cháng)，加之部分民營(yíng)煉廠(chǎng)區域布局帶來(lái)沿海成品油運輸多批次、短途化發(fā)展，全年沿海省際成品油運輸量完成7800萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.3%?？傮w上，沿海省際運輸油船運力規模保持平穩增長(cháng)。截至2020年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1221艘、1087.31萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)5.41%。2020年，沿海省際原油運輸行情總體平穩，成品油運價(jià)波動(dòng)劇烈，呈現出階段性的連漲或連跌態(tài)勢。2020年，沿海省際原油運價(jià)指數平均值為1550.30點(diǎn)，同比微跌0.5%；沿海成品油運價(jià)指數平均值為1138.35點(diǎn)，同比增長(cháng)9.1%。

散裝液體化學(xué)品船運輸需求持續增長(cháng)，船舶運力規模有所增長(cháng)，運價(jià)基本保持平穩。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于穩健增長(cháng)期，沿海省際化學(xué)品運輸需求持續增長(cháng)，全年完成沿海省際化學(xué)品運輸量接近3300萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3%。截至2020年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）280艘、121.7萬(wàn)載重噸，運力同比增加9.45萬(wàn)載重噸，增長(cháng)8.42%。沿海省際化學(xué)品船運價(jià)整體穩定，部分航線(xiàn)運價(jià)略有上漲。

液化氣船運輸需求穩定增長(cháng)，供需關(guān)系總體平衡。全年完成沿海液化氣運量402萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.8%。截至2020年底，沿海省際液化氣船共74艘、25.37萬(wàn)載重噸，運力同比增加0.55萬(wàn)載重噸，增長(cháng)2.22%。全年沿海省際液化氣船運輸價(jià)格水平繼續回升。

3.?集裝箱運輸市場(chǎng)：運力大量投放，運價(jià)小幅下滑。

2020年，沿海集裝箱運輸量同比增長(cháng)3.2%。截至2020年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計308艘、79.72萬(wàn)TEU，箱位數同比增長(cháng)3.38%，船舶大型化趨勢仍然明顯。全年內貿集裝箱運價(jià)指數前低后高，第一季度受疫情影響量?jì)r(jià)齊跌，第二季度運量緩慢回升但運價(jià)低位徘徊，第三季度運輸需求持續旺盛，市場(chǎng)運價(jià)受外貿集裝箱市場(chǎng)和沿海干散貨市場(chǎng)帶動(dòng)，達到2018年以來(lái)的新高。全年沿海集裝箱運價(jià)指數平均值為1201.77點(diǎn)，同比下降1.6%。

4.?旅客運輸市場(chǎng)：水路客運大幅下降。

2020年，渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車(chē)輛運輸量211萬(wàn)人次、102萬(wàn)臺次，同比下降64%和29%；瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車(chē)輛運輸量1178萬(wàn)人次、346萬(wàn)臺次，同比下降21.4%、增長(cháng)2.6%。截至2020年底，渤海灣省際客滾船舶運力23艘、34137客位、3379車(chē)位，瓊州海峽省際客滾船舶運力57艘、51616客位、2783車(chē)位。

（二）內河航運市場(chǎng):運量前低后高，下半年逐漸恢復。

內河航運受新冠肺炎疫情和洪水、臺風(fēng)等惡劣天氣影響較大，貨運量呈前低后高走勢。從細分運輸市場(chǎng)看，內河普通貨物運輸市場(chǎng)船舶運力供給明顯大于需求，散裝液體危險貨物運輸市場(chǎng)相對穩定，長(cháng)江干線(xiàn)省際客運市場(chǎng)受疫情影響較大。

2020年，長(cháng)江干線(xiàn)貨物通過(guò)量30.6億噸，同比增長(cháng)4.4%；三峽過(guò)閘貨運量1.37億噸，同比下降6.2%。全年，長(cháng)江干散貨運價(jià)指數均值760.04點(diǎn)，同比下降4.2%；集裝箱運價(jià)指數均值1006.28點(diǎn)，同比下降5.9%。

2020年，珠江水系完成水路貨運量13.9億噸，同比下降5.7%；長(cháng)洲樞紐過(guò)閘貨運量1.5億噸，同比增長(cháng)4.0%。全年，珠江航運散貨運價(jià)指數均值為1046.65，同比增長(cháng)1.6%；集裝箱運價(jià)指數均值為875.01點(diǎn)，同比下降0.18%。

（三）海峽兩岸間航運市場(chǎng)。

2020年，兩岸間海上直航完成貨運量5192萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.4%。散雜貨、液體化學(xué)品、液化氣運量分別為1618萬(wàn)噸、427萬(wàn)噸、58萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)22.9%、下降8.4%、下降30.1%。集裝箱運量完成236.8萬(wàn)標準箱，同比下降5.5%。

2020年2月10日至年底，兩岸海上客運航線(xiàn)受疫情影響暫停運營(yíng)，全年完成客運量10.4萬(wàn)人次，其中，大陸與臺灣本島間客運量1.3萬(wàn)人次，福建與臺灣金馬澎間客運量9.1萬(wàn)人次。

（四）國際航運市場(chǎng)：受疫情影響明顯，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。

新冠肺炎疫情使各國經(jīng)濟普遍遭受較大影響，國際運輸需求總體不振。據國際貨幣基金組織2021年1月份發(fā)布的數據，2020年全球經(jīng)濟同比下降3.5%，世界貿易量同比下降9.6%。

1.?干散貨運輸：需求出現多年來(lái)首次下降，市場(chǎng)供需矛盾突出。

全年，國際干散貨運輸市場(chǎng)海運需求下降，運力繼續穩步增長(cháng)，市場(chǎng)供需矛盾突出。第三方機構數據顯示，2020年全球干散貨海運量下降2.9%，為2010年以來(lái)首次負增長(cháng)，其中，鐵礦石、糧食海運量增長(cháng)，煤炭海運量下降幅度較大。運力方面，截至2020年底，全球干散貨船舶運力9.12億載重噸，較2019年底增長(cháng)3.8%；注冊在我國內地的國際航運企業(yè)共擁有中國籍國際運輸干散貨船607艘、3109.0萬(wàn)載重噸，噸位較2019年底增長(cháng)11.2%。受疫情影響，部分港口壓港延長(cháng)了船舶周轉時(shí)間，但由于海運需求下降明顯，運力過(guò)剩矛盾仍然較為突出，運價(jià)水平明顯低于上年。

2020年，波羅的海干散貨指數BDI平均值為1066點(diǎn)，同比下降21.2%。

2.?原油市場(chǎng)：需求整體萎縮，運價(jià)暴漲后快速回落。

第三方機構數據顯示，2020年全球原油海運量約18.55億噸，同比減少7.5%。注冊在我國內地的國際航運企業(yè)共擁有中國籍國際運輸油船207艘、2693.3萬(wàn)載重噸，噸位較2019年底增長(cháng)30%。上半年，國際原油期貨價(jià)格暴跌落入負數區間，催生了大量油輪被租入開(kāi)展貿易和原油儲存，最高峰時(shí)全球共有110艘VLCC用于儲油，占船隊規模的12%。國際原油油輪運價(jià)達到歷史高位，中東—中國航線(xiàn)日租金在4月最高達到22.3萬(wàn)美元/天。下半年，全球原油需求持續低迷，儲油運力緩慢釋放，原油運力回歸過(guò)剩狀態(tài)，運價(jià)低位徘徊。

2020年，波羅的海原油運價(jià)指數BDTI均值為720.55點(diǎn)，同比下降15.6%；中國進(jìn)口原油運價(jià)指數CTFI均值為1157.12點(diǎn)，同比上升7.1%。

3.?集裝箱市場(chǎng)：需求先降后升，運價(jià)快速走高。

2020年,全球集裝箱運輸市場(chǎng)需求先抑后揚，新船運力投入運營(yíng)的速度依舊保持穩定，全年運力規模增長(cháng)2.7%。注冊在我國內地的國際航運企業(yè)共擁有中國籍國際運輸集裝箱船288艘、1964.4萬(wàn)載重噸，噸位較2019年底增長(cháng)13.6%。船舶大型化持續推進(jìn)中，主要航線(xiàn)運價(jià)走勢均出現較大波動(dòng)。第一季度，中國出口集裝箱運輸市場(chǎng)行情總體呈下行態(tài)勢，第二季度末企穩回升，第三、四季度加速上行。自6月份開(kāi)始，集裝箱運輸需求快速恢復，部分航線(xiàn)開(kāi)始出現缺船缺箱局面，市場(chǎng)逐漸轉向賣(mài)方市場(chǎng)。進(jìn)入第四季度，歐美國家運輸需求持續旺盛，境外疫情導致港口擁堵和集疏運體系不暢，船舶營(yíng)運效率下降，空箱回運困難，多數航線(xiàn)現貨市場(chǎng)運價(jià)進(jìn)入直線(xiàn)上升階段。

2020年，中國出口集裝箱運價(jià)指數均值為984.42點(diǎn)，同比增長(cháng)19.5%。

4.?國際郵輪：全年基本處于停航狀態(tài)。

自2020年1月底開(kāi)始，國際郵輪企業(yè)暫停了進(jìn)出我國境內港口的郵輪運輸。

二、2021年航運市場(chǎng)展望

（一）國內航運市場(chǎng)。

1. 沿海干散貨運輸供需總體平衡,運價(jià)小幅上漲。

2021年，沿海煤炭運輸需求預計將延續2020年下半年情況，穩步向好趨勢不變。沿海鐵礦石運輸需求保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，運價(jià)走勢與煤炭運價(jià)保持同步。

2. 沿海原油運輸需求和運價(jià)水平穩定，成品油運輸需求增長(cháng),運價(jià)水平趨于回落。

2021年，沿海海洋油運輸需求預計基本保持穩定，管道油運輸減少，進(jìn)口中轉油運輸需求回落，運輸市場(chǎng)穩中有降,運價(jià)水平趨穩。隨著(zhù)國內大煉化基地布局形成，國內成品油產(chǎn)量將繼續增長(cháng)，預計2021年沿海成品油運價(jià)總體水平有所回落。

3. 沿?；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求持續增長(cháng)，運力結構進(jìn)一步優(yōu)化。

2021年，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運需求量預計持續增加，運力結構進(jìn)一步優(yōu)化，運價(jià)保持穩定，高端化工氣體船等船舶運力有望得到進(jìn)一步增長(cháng)。

4.?沿海集裝箱運輸需求快速恢復，供求關(guān)系有所改善。

2021年沿海集裝箱水運需求量預計隨著(zhù)礦粉、粉煤灰等基建類(lèi)貨物，以及焦炭類(lèi)、金屬類(lèi)、石化類(lèi)產(chǎn)品“散改集”而增加，集裝箱船舶運力穩定增長(cháng)，供求關(guān)系有所改善。

5. 內河運輸市場(chǎng)保持穩定運行。

2021年，長(cháng)江干線(xiàn)航運市場(chǎng)預計保持小幅增長(cháng)態(tài)勢。受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢影響，制造業(yè)原材料需求持續回升，將消化當前部分過(guò)剩的干散貨船舶運力，集裝箱則繼續保持低速增長(cháng)態(tài)勢。長(cháng)江航運價(jià)格預計繼續保持低位運行。

2021年，珠江水系貨物運輸量和長(cháng)洲樞紐過(guò)閘貨運量預計總體保持增長(cháng)趨勢。

（二）兩岸航運市場(chǎng)。

2021年，預計臺灣海峽兩岸間散雜貨運量小幅增長(cháng)，其他貨物運量基本持平，客運繼續受到新冠肺炎疫情影響。

（三）國際航運市場(chǎng)。

1. 干散貨運輸市場(chǎng)海運量止跌回升。

全球干散貨海運量有望止跌回升。第三方機構預計，2021年全球干散貨海運貿易量為53.03億噸，同比增長(cháng)4.0%。大宗散貨方面，鐵礦石海運量增速相對穩定，谷物海運量增速有所下調，煤炭海運量小幅反彈。鋁土礦、鎳礦等小宗散貨保持穩定增長(cháng)。

2. 油輪運輸需求止跌反彈,運價(jià)低位徘徊。

2021年，全球油輪需求預計止跌反彈，增速略微超過(guò)運力增長(cháng)速度，運力過(guò)剩狀況有所好轉，但儲油運力仍將對市場(chǎng)復蘇帶來(lái)一定壓力，預計運價(jià)總體低位徘徊。同時(shí)，新冠疫情對全球經(jīng)濟的沖擊程度、原油價(jià)格波動(dòng)、中美經(jīng)貿關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展等都將給油輪運輸市場(chǎng)帶來(lái)較大的不確定性。

3.?集裝箱運輸市場(chǎng)主干航線(xiàn)集疏體系將逐漸恢復常態(tài)。

新冠肺炎疫情是影響2021年外貿集裝箱班輪市場(chǎng)走勢的最關(guān)鍵因素。在疫情有效控制的前提下，據國際貨幣基金組織預測，2021年世界貿易量增長(cháng)率為8.4%；據第三方機構預測，2021年全球集裝箱運輸需求增長(cháng)為5.3%，2021年新船交付量約為102.3萬(wàn)TEU。隨著(zhù)我國經(jīng)濟持續增長(cháng)，2021年我國進(jìn)出口集裝箱運輸需求將繼續快速增長(cháng)，市場(chǎng)運價(jià)預計呈現前高后低的走勢，第一季度集裝箱運力和空箱供給緊張狀況持續，運價(jià)仍將維持在高位；第二季度運力、空箱緊張狀況逐漸緩解，運價(jià)逐步下降；下半年若境外疫情控制得當，疫苗大范圍接種，運輸效率提升，市場(chǎng)運價(jià)很可能將回歸至合理區間。

(本報告由上海航運交易所、交通運輸部水運科學(xué)研究院、中國船東協(xié)會(huì )提供技術(shù)支撐)