2018年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2019年市場(chǎng)展望
交通運輸部水運局
一、2018年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況
（一）國內沿海航運市場(chǎng)總體平穩。
1.干散貨運輸市場(chǎng)：運輸需求增速回落，運力增幅較大。
2018年，隨著(zhù)供給側結構性改革不斷深化，我國經(jīng)濟發(fā)展對大宗散貨運輸需求增速下降，煤炭、礦石、糧食等沿海運輸增速回落。全國北方港口煤炭下水量為8.12億噸，同比增長(cháng)9.1%。截至2018年底，全國共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船1832艘、6247.56萬(wàn)載重噸，船舶運力同比增長(cháng)13.1%。由于經(jīng)營(yíng)主體對市場(chǎng)行情看好和提高進(jìn)口二手船環(huán)保標準政策出臺預期，全年新增沿海干散貨船運力較多，其中，進(jìn)口二手船噸位占新增運力的40%以上。
全年，中國沿海散貨運價(jià)指數呈“W”型波動(dòng)走勢。運價(jià)指數最高值為1月份的1477.53點(diǎn)，之后運價(jià)開(kāi)始下滑，4月中旬跌至年內低點(diǎn)，此后，隨著(zhù)供給側改革背景下進(jìn)口煤總量控制政策重啟，下游采購需求集中釋放，運價(jià)有所回升。三季度，持續臺風(fēng)影響導致運力階段性緊張，運價(jià)波動(dòng)走高。四季度，由于消費市場(chǎng)終端庫存維持高位，運價(jià)再度下跌。中國沿海散貨運價(jià)指數全年平均值為1149點(diǎn)，同比基本持平，煤炭、礦石和糧食運價(jià)指數同比分別下跌1.5%，增長(cháng)7.4%和下跌7.0%。
2.液貨危險品運輸市場(chǎng)：運力供給相對富余，細分市場(chǎng)各有不同。
2018年，沿海油船運輸市場(chǎng)需求小幅下降，運力總體上處于過(guò)剩狀態(tài)，運價(jià)保持穩定。受海洋油終端檢修及產(chǎn)量下降、部分山東地方煉廠(chǎng)限產(chǎn)停產(chǎn)等影響，全年沿海省際原油運輸量完成7040萬(wàn)噸、同比下降7%，成品油下水量完成3000萬(wàn)噸，同比基本持平。截至2018年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1296艘、1024.34萬(wàn)載重噸，運力略有增長(cháng)。由于假日效應、煉廠(chǎng)集中出貨、惡劣天氣造成船舶壓港等因素影響，沿海省際成品油船運力出現階段性緊張。全年，沿海原油運價(jià)指數保持穩定，平均值為1543.88點(diǎn)；成品油運價(jià)指數波動(dòng)運行，平均值為1274.11點(diǎn)，同比基本持平。
散裝液體化學(xué)品船運輸需求基本穩定，船舶運力供給略有富余，運價(jià)保持平穩。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于低速增長(cháng)期，沿海省際化學(xué)品運輸需求保持較低增長(cháng)水平，全年完成沿海省際化學(xué)品運輸量2680萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.1%。截至2018年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）288艘、112.90萬(wàn)載重噸，同比分別增長(cháng)5.88%、6.33%。沿海省際化學(xué)品船運價(jià)整體與上年基本持平，保持穩定，部分航線(xiàn)運價(jià)有2%左右漲幅。
液化氣船運輸需求小幅增長(cháng)，供需關(guān)系總體平衡，丙烯、乙烯等高端氣體運輸船運力略微偏緊，全年完成沿海液化氣運量323萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.8%（含22萬(wàn)噸液氨）。截至2018年底，沿海省際液化氣船共72艘、24.79萬(wàn)載重噸，同比基本不變。全年沿海省際液化氣船運輸價(jià)格水平有所回升，年度增幅在5%以?xún)取?br />
3.集裝箱運輸市場(chǎng)：運力大量投放，運價(jià)總體回落。
2018年，沿海港口內貿集裝箱運量同比增長(cháng)7.9%，增速較上年加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。截至2018年底，國內沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計252艘、71.6萬(wàn)TEU，箱位數同比增長(cháng)18.3%。
由于水路運輸結構進(jìn)一步調整，沿海煤炭、糧食“散改集”需求總體較為旺盛，但受大量新造船投放市場(chǎng)影響，運力過(guò)剩加劇，市場(chǎng)運價(jià)下跌，出現企業(yè)暫停航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)的情況，市場(chǎng)集中度有所提高。全年的內貿集裝箱運價(jià)指數除三季度有所回升外，其它時(shí)間均處于下滑態(tài)勢，沿海集裝箱運價(jià)指數平均值為1126.33點(diǎn)，同比下降8.3%。
4.旅客運輸市場(chǎng)：水路客運增速平穩。
2018年，渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車(chē)輛運輸量583萬(wàn)人次、135萬(wàn)臺次，同比增長(cháng)6%和9%；瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車(chē)輛運輸量1522萬(wàn)人次、345萬(wàn)臺次，同比增長(cháng)1.7%和9.1%。截至2018年底，渤海灣省際客滾船舶運力23艘、32340客位、3442車(chē)位，瓊州海峽省際客滾船舶運力58艘、51024客位、2781車(chē)位。沿海省際客船運力供需基本平衡，平時(shí)供給略有富余，春運或惡劣天氣時(shí)期略顯不足。
（二）海峽兩岸間航運市場(chǎng)。
2018年，兩岸間海上直航完成貨運量5022萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.5%。普通散雜貨、散裝液體化學(xué)品、液化氣和油品完成運量分別為1478萬(wàn)噸、523萬(wàn)噸、87萬(wàn)噸、4.3萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)2%、1.8%、7%、26.1%。集裝箱運量完成220萬(wàn)標準箱，同比下降2.1%。
全年，兩岸間海上直航完成客運量215.4萬(wàn)人次，同比增長(cháng)9.3%，其中，大陸至臺灣本島客運量18萬(wàn)人次，同比增長(cháng)16.1%；福建至臺灣金馬澎客運量197.4萬(wàn)人次，同比增長(cháng)8.7%。
（三）國際航運干散貨市場(chǎng)總體較好，集運市場(chǎng)平穩，原油市場(chǎng)觸底回升。
1.干散貨運輸：需求增速放緩，運價(jià)增幅收窄。
2018年，全球經(jīng)濟繼續穩步增長(cháng)，世界干散貨運輸需求增幅放緩，市場(chǎng)供需處于弱平衡狀態(tài)，在亞洲需求增長(cháng)、臺風(fēng)造成階段性運力緊張等因素影響下，干散貨運輸市場(chǎng)有所回暖，但運價(jià)上漲幅度收窄。在環(huán)保限產(chǎn)、廢鋼利用率上升等因素影響下，我國鐵礦石進(jìn)口量微降，全年進(jìn)口10.6億噸，同比下降1.0%；煤炭進(jìn)口需求總體旺盛，全年煤炭進(jìn)口2.8億噸，同比增長(cháng)3.9%，增速放緩2.2個(gè)百分點(diǎn)；全年大豆進(jìn)口8803萬(wàn)噸，同比下降7.9%，創(chuàng )6年來(lái)同期最低值。
2018年，波羅的海干散貨運價(jià)指數（BDI）平均值為1352點(diǎn)，同比上漲18.1%，最低值948點(diǎn)，較2017年685點(diǎn)有明顯上升；最高值1774點(diǎn)，較2017年1743點(diǎn)上升31點(diǎn)，上行壓力逐步增大。
2.原油市場(chǎng)：運力擴張放緩，市場(chǎng)觸底回升。
2018年，世界原油海運需求繼續增長(cháng)，運力擴張放緩。中國原油進(jìn)口仍然保持較快增速，全年原油進(jìn)口量約4.6億噸，同比增長(cháng)10.1%。由于通過(guò)管道等非海運渠道運至中國的俄羅斯原油量增加，全年海運進(jìn)口量約4.16億噸，同比增長(cháng)9.0%，海上運輸量占總進(jìn)口量的比重為90.4%，下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。
得益于原油船隊規模增速放緩、運輸需求增加，原油輪即期運輸市場(chǎng)行情盤(pán)整走高，四季度企業(yè)效益觸底反彈。2018年，中東至中國航線(xiàn)（WS）平均值57.26點(diǎn)，同比下降2.46%，油輪等價(jià)期租租金（TCE）為18720美元/天，同比增長(cháng)7.5%。
3.集裝箱市場(chǎng)：全球經(jīng)貿發(fā)展增速趨緩，市場(chǎng)運價(jià)表現不及預期。
2018年年初，國際集裝箱運輸市場(chǎng)延續上年良好走勢，市場(chǎng)預期大多較好，并刺激航運企業(yè)加快運力升級換代速度。隨后，受?chē)H經(jīng)濟形勢變化影響，需求增速明顯放緩。
除美國航線(xiàn)受貨主加速出貨導致航線(xiàn)短期運力緊張、市場(chǎng)運價(jià)維持高位外，其余多數航線(xiàn)上的市場(chǎng)運價(jià)表現相對疲軟。中國出口集裝箱運價(jià)指數（CCFI）綜合指數全年平均值為818點(diǎn)，同比基本持平。
4.國際郵輪：運輸量增速繼續回落。
2018年，接待國際郵輪和旅客分別為960航次、250萬(wàn)人，同比分別下降8.8%、增長(cháng)2.7%，國際郵輪運輸市場(chǎng)進(jìn)入調整期。國內港口始發(fā)郵輪平均客位達到3411客位/艘，船舶大型化趨勢明顯。
二、2019年航運市場(chǎng)展望
（一）國內航運市場(chǎng)。
1.沿海干散貨運輸需求增速下滑，運價(jià)下跌概率大。
受宏觀(guān)經(jīng)濟不確定性增加以及能源結構深化調整影響，2019年沿海干散貨運輸需求增速將進(jìn)一步放緩。與此同時(shí)，前期投放的大量船舶運力較大，短期內難以得到消化，因此，國內沿海干散貨運輸市場(chǎng)運力供需關(guān)系更加寬松，運價(jià)回落可能性較大。
2.沿海油品運輸需求偏弱，運價(jià)難以提振。
受油田減產(chǎn)和國內輸油管道建設影響，沿海省際原油運輸總體需求將進(jìn)一步下滑，預計全年運輸量低于7000萬(wàn)噸。隨著(zhù)煉廠(chǎng)新產(chǎn)能的投產(chǎn)，預計原油加工量將繼續回升，但由于成品油市場(chǎng)終端需求不旺，水路貨運量增幅有限，運力供應總體充裕，沿海成品油運價(jià)基本保持穩定。
3.沿?；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求略有增長(cháng)，運力結構進(jìn)一步優(yōu)化。
隨著(zhù)部分大型石化基地項目投產(chǎn)，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運需求量有所增加，但增幅有限，運輸市場(chǎng)發(fā)展平穩有序，適貨性更好的不銹鋼化學(xué)品船、高端化工氣體船等船舶運力有望得到進(jìn)一步增長(cháng)。
4.沿海集裝箱運輸市場(chǎng)供需均有一定增長(cháng)，但運價(jià)下行壓力較大。
在國內宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)不確定性加大、運輸結構調整、內貿集裝箱化率提升等多重因素共同作用下，內貿集裝箱運輸需求將保持一定的增長(cháng)，前期大規模投入的船舶運力有望得到部分消化，但國際航線(xiàn)部分運力仍有可能梯級置換投放至國內市場(chǎng)，運力供過(guò)于求的情況仍將存在，運價(jià)低位運行的可能性較大。
（二）兩岸航運市場(chǎng)：貨運小幅增長(cháng)，客運繼續增加。
貨運方面，因兩岸縣市交流合作進(jìn)一步增加，相關(guān)農產(chǎn)品和工業(yè)品貿易增多，兩岸間集裝箱運量預計增長(cháng)10%?？瓦\方面，全年預計增幅5%左右。
（三）國際航運市場(chǎng)。
1.干散貨運輸需求低速增長(cháng)，運價(jià)面臨下行壓力。
據第三方機構預測，2019年全球干散貨運輸市場(chǎng)需求預計增長(cháng)2.0%，船隊規模增長(cháng)2.4%，運力增幅略高于需求增速，運價(jià)上行壓力增大。同時(shí)，中美經(jīng)貿摩擦、世界航運業(yè)限硫令等可能對市場(chǎng)帶來(lái)較大的不確定性。
2.油輪運輸供求改善，運價(jià)緩慢回升。
據第三方機構預測，2019年全球油輪運輸需求增幅略有放大，預計增長(cháng)1.9%，并稍快于1.0%的運力增長(cháng)速度，運力過(guò)剩程度有所緩解，運價(jià)將保持緩慢上升態(tài)勢。
3.集裝箱運輸市場(chǎng)需求不旺，船舶大型化發(fā)展趨勢制約市場(chǎng)運價(jià)上漲。
據第三方機構預測，全球集裝箱運輸市場(chǎng)需求增長(cháng)3.2%，較2018年減緩1.3個(gè)百分點(diǎn)，船隊運力規模增長(cháng)3.4%，但萬(wàn)箱及以上大型集裝箱船舶仍將保持較快增長(cháng)，預計市場(chǎng)運力過(guò)剩情況仍將持續。同時(shí)，經(jīng)濟全球化發(fā)展形勢不容樂(lè )觀(guān)，貿易環(huán)境存在惡化的可能，市場(chǎng)運價(jià)或將承壓下行。
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